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我国纺织制造行业发展必经历五个阶段

http://www.kllpag.com.cn 2014-08-07来源中国经济网

       我们认为未来中高端产能的技术升级低端产能向东南亚国家转移是行业升级的具体路径;产业链的整合主要表现为低端加工制造环节向外转移资源将向制造高附加值产品的企业转移经过反复几轮的淘汰后业内企业生存压力很大

国内制造业人工成本的大幅攀升在2009年后开始凸显2011年左右龙头企业人工成本涨幅在15%以上加之劳动法的不断规范人工成本自然攀升的同时隐性成本如五险一金员工社区配套设施的运营成本(食堂卫生室宿舍电影院幼儿园等)加剧了企业的用工成本2013年以来业内普遍判断未来人工成本的年均攀升幅度仍然在10%左右

人工成本的攀升与人口结构息息相关也与新一代劳动力的生活方式有关短期内企业只能通过技改提高人工效益长期来看龙头企业必然通过产品?#20013;?#21319;级转移部分成本压力而弱势企业则面临越来越严峻的生存压力

目前中国纺织产业正加速升级中低端产能在加速向东南亚国家转移的同时资源渐渐向龙头企业聚集纺织企业加速转型进入多元化发展阶段部分龙头企业强化竞争?#25856;ƣ?#23558;资源和能力高度?#24230;?#21040;纺织生产的全过程包括下游的纺线织布染色及成衣制造等各个环节;另外一部分龙头企业则以市场为导向向非纺织产业转移进入高速发展需求?#26412;?#25193;大的新兴领域如光伏锂电池医疗器械等;弱势企业则在成本?#20013;?#25856;升的大环境下面临越来越严峻的生产压力

中长期来看关注两类纺织龙头企业一类是在全球?#27573;?#20869;具备品牌知名度未来将继续夯实竞争?#25856;?#30340;?#31243;a百隆东方华孚色纺等另一类则是区域性纺织龙头具备多元化发展的潜力;短期来看2014年以来海外需求?#20013;?#22797;苏行业整合间接利好龙头企业的市场?#21152;新剩?#21152;之国内外棉价差趋于合理人民币升值周期结束预计龙头企业2015年的业绩向好

弱势企业经营风险不?#26174;?#21152;除成本攀升直接吞噬利润外运营风险的加大将导致企业接单的竞争力逐渐下降客户更加倾向于将订单集中于大企业处资源将逐渐向龙头企业处集中弱势企业主业将更加艰难或倒闭或转行或介入新兴产业或重组转型成为必然

在产业层面弱势企业试图通过多元化经营弥补与技术先进企业在市场竞争中因为技术落后所受到的损失将加速进入盈利性较强或处于高速发展期的产业“不做最大但做利润最高的企业”如?#28072;?#32442;先后?#23637;?#20102;造纸厂信息?#20302;?#20844;司生物医药公司甚至包括食品加工和不动产租赁等行业

在资产市场层面借助于资本市场的平台资源弱势企业的壳资源价值愈发凸显2013年下半年以来重组事件层出不穷我们判断未来一年重组仍然是弱势企业主流的资本运作模式关注弱势纺织企业的转型动力带来的主题性投资机会


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